بطولة: محمد إمام (سلطان): بطل الفيلم، مصارع في الملاكمة الحرة، بيتورط في مشاكل كتير مع عمه. محمد سلام (سيد): زميل سلطان في لعبة الملاكمة وصاحبه المقرب. هدى المفتي (نور): بنت بيرتبط بيها سلطان عاطفيًا. سيد رجب (عمهم): رجل أعمال فاسد بيدخل في صراعات مع سلطان.